Boekhouder MoneyMonk: kies passende hulp en vergelijk kosten

Lever ook je uren en projectinformatie aan

Je administratie bestaat uit meer dan banktransacties. Bij dienstverlening horen daar bijvoorbeeld je agenda, afspraken, offertes en urenadministratie bij. Spreek af wie de projectinformatie en bijbehorende stukken aanlevert.

Vraag hoe het kantoor je uren, projecten, offertes en kosten meeneemt bij het nakijken van de boekhouding.

Regel toegang en machtiging apart

Nodig je boekhouder in MoneyMonk uit via Instellingen, Gebruikers en Gebruiker toevoegen. Kies daarbij de rol voor boekhouder of accountant.

Is er na een week nog niets met de uitnodiging gedaan? Verstuur de uitnodiging dan opnieuw.

Gebruik persoonlijke accounts en deel geen account met je boekhouder. Alleen de hoofdgebruiker mag het abonnement wijzigen of opzeggen. Spreek af wie die rol houdt.

Toegang tot MoneyMonk staat los van een machtiging om namens jou aangifte te doen. Regel die machtiging apart als deze nodig is. Je kunt ook afspreken dat je alleen de aangiftegegevens krijgt en zelf de aangifte invult en verstuurt.

Maak afspraken over de overdracht

Je blijft eigenaar van je administratie in MoneyMonk. Leg bij een andere boekhouder vast welke toegang verandert, welk werk nog openstaat en welke stukken worden overgedragen.

Een andere boekhouder laten werken in MoneyMonk is iets anders dan gegevens uit een ander pakket overzetten. Bij het overzetten verdient de openingsbalans extra aandacht: die is belangrijk en foutgevoelig. Spreek het werk aan de openingsbalans en eerdere facturen apart af.

Maak een overzicht van de bestanden die je overdraagt. MoneyMonk heeft aparte uitvoerbestanden voor financiële gegevens, documenten, contacten, uren, ritten en btw-aangiften. Ga er dus niet van uit dat het financiële bestand alles bevat.

Zorg dat je ook na de overstap toegang houdt tot de administratie die je moet bewaren.